Doutant de son potentiel sexuel, Kate Miller
(Angie Dickinson), la cinquantaine, consulte le docteur Robert Elliott
(Michael Caine). Ce psychiatre avoue être attiré par elle, mais aimer sa femme. Au détour d'une visite dans un musée, Kate se laisse séduire par un inconnu
(Ken Baker), qui l'entraîne à l'hôtel. Lorsqu'elle repart seule, Kate est égorgée par une mystérieuse blonde dans un ascenseur. Tandis que son client Ted
(Norman Evans) fuit, Liz Blake
(Nancy Allen), prostituée occasionnelle, découvre le cadavre en sang, et discerne le reflet de la tueuse. Mais, en ramassant l'arme, elle est identifée par une femme de ménage
(Amalie Collier) comme la meurtrière. Grâce au message sur son répondeur, le Dr. Elliott découvre que Bobbi, un patient transsexuel, a volé son rasoir pour commettre un crime. Chargé de l'enquête, le détective Marino
(Dennis Franz) invite Liz à retrouver Ted pour la disculper, mais celui-ci s'est absenté. Décidé à élucider le meurtre de sa mère, le jeune Peter
(Keith Gordon), génie de l'électronique, positionne une caméra face à l'entrée du cabinet du psychiatre afin de déterminer quel est le patient assassin. En taxi, Liz s'aperçoit être suivie par une blonde. Apprenant la situation, le chauffeur
(Bill Randolph) accélère, dépose sa cliente, et assomme la poursuivante... qui n'est pas "la" criminelle. Dans le métro, Liz est suivie et agressée par le transsexuel déguisé, lequel est mis en déroute par Peter. La jeune femme rapporte cet incident à Marino, qui souligne ne pouvoir consulter l'agenda du docteur sans mandat. À la recherche de Bobbi, Robert Elliott rencontre son confrère le docteur Levy
(David Margulies), qui soigne maintenant celui-là. Peter visionne avec Liz son film Super 8, où ils identifient la fausse blonde comme étant la dernière personne sortant du cabinet. Sous prétexte de cauchemars, Liz consulte le Docteur Elliott, et l'aguiche afin de relever l'adresse de la dernière patiente de la veille. Derrière la fenêtre, Peter tente de la prévenir, mais Liz se fait agresser par le transsexuel, qui n'est autre que le psy. Ayant suivi Peter et Liz sur ordre de Marino, la "poursuivante" blonde, alias l'inspectrice Betty Luce
(Susanna Clemm), abat l'assassin. Le D
r Levy explique que Bobbi – la part féminine d'Elliott – tuait les femmes que Robert trouvait attirante. Dans un dernier cauchemar, Liz imagine Elliott s'échapper de l'asile et venir l'égorger en blouse blanche...
