M. Dubenoit
(Frédéric Duvallès) s'enorgueillit de la tranquillité de Montpaillard, petit village dont il est maire. Seule ombre au tableau : le braconnier Blaireau
(Louis de Funès) qui, s'il fait le bonheur des villageois à qui il fournit gibier et poissons hors périodes de chasse et de pêche, est la bête noire du garde-champêtre Parju
(Moustache), lequel s'est juré de le coincer. Défié par les autres participants, Blaireau s'inscrit au concours proposé le jour de l'ouverture de la pêche. Alors que ses concurrents récoltent une maigre friture avec les méthodes traditionnelles, le braconnier remplit à grande vitesse une pleine bassine de poissons grâce à une canne de fortune. Amoureux transi d'Arabella de Chaville
(Noëlle Adam), l'impétueuse fille des châtelains qui ne rêve que d'hommes d'action, son timide professeur de piano Amédée Fléchard
(Claude Rich) décide un coup d'éclat en lui donnant rendez-vous à minuit. Surpris dans l'obscurité par le garde-champêtre, il le rosse et lui vole sa plaque. Persuadé de la culpabilité du braconnier, le maire ameute les gardes des environs pour l'arrêter. Bien que défendu par maître Guilloche
(Jean-Marie Amato), l'innocent Blaireau est condamné à un mois de prison par le juge Lerechigneux
(Robert Vattier). Poussée par son père
(Roland Armontel) au mariage, Arabella désigne le prisonnier comme son promis, et lui porte des colis chaque jour. Culpabilisant, Fléchard fait de même. Si le maire se réjouit de l'absence de Blaireau, Parju s'ennuie, et l'hôtelier
(Pierre Mirat) n'a plus rien à offrir à ses clients. Habitué à confier aux détenus les tâches qu'ils effectuaient en liberté, Monsieur Bluette
(Pierre Mondy), le très ouvert directeur de la prison, charge Blaireau de ravitailler agréablement leur table, et va même jusqu'à l'accompagner à l'extérieur relever quelques pièges. La veille de la libération de Parju, découvrant que sa bien-aimée livre comme lui des colis au détenu, il lui avoue ses sentiments et son méfait. À la joie de celle-ci, il se livre au procureur
(Pierre Stéphen)... qui refuse pour cause de départ en vacances !... Le procès étant suspendu, le directeur de la prison ne peut ni laisser sortir l'innocent ni laisser entrer le coupable. Maître Guilloche use de la presse pour crier au scandale, et la libération de Blaireau est accueillie en grande pompe par tout le village. Durant la fête foraine en son honneur, Blaireau trinque avec les édiles, se réconcilie avec Parju, danse avec Madame de Chaville
(Madeleine Barbulée), pousse Arabella dans les bras de son soupirant, et saoule Léon de Chaville pour le convaincre d'unir ces deux tourtereaux. Mais à peine marié, Amédée est envoyé par le procureur en prison, où son épouse le rejoint pour sa nuit de noce... Tels Guignol et le Gendarme du théâtre de marionnettes, Blaireau et Parju recommencent à se chamailler...
