AvecTous les acteursDavor Dujmović, Bora Todorović, Ljubica Adžović, Husnija Hašimović, Sinolička Trpkova, Zabit Memedov, Elvira Sali, Suada Karišik, Predrag Laković, Mirsad Zulić, Ajnur Redžepi
En Yougoslavie, un jeune gitan devient le chef d'une bande de mendiants et, en revenant dans son misérable village, découvre que celle qu'il aime, infidèle, est enceinte.
À Milan, Perhan s'habitue à participer aux larcins avec la bande pour le compte d'Ahmed. Il écrit son bonheur et sa bonne fortune à sa grand-mère, tout en se gardant bien de révéler ses activités délictueuses. On voit alors une photo d'Orson Welles.
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