Sommé de trouver un footballeur remplaçant, un agent sportif propose le chien d'une amie mystérieusement transformé en être humain... même s'il garde des attitudes et aptitudes foncièrement canines !...
Pendant son voyage, Annabelle (Caroline Cellier) confie Didier, son labrador, à son ami Jean-Pierre Costa (Jean-Pierre Bacri). Cet agent sportif traverse une mauvaise passe : sa maîtresse Maria (Isabelle Gélinas) le quitte, les footballeurs qu'il a engagés sont blessés, et Richard Guerra (Jean-Marie Frin), directeur mafieux de l'équipe de foot, lui ordonne de trouver un remplaçant digne de ce nom. La nuit, tel la Fée Bleue de "Pinocchio", un rayon bleu transforme Didier en être humain. (...)